调节阀行业概况浅析

发布时间:2010-03-15  作者:  点击数:2160

一、我国调节阀行业发展状况
    经过几十年的发展,目前国内生产调节阀的厂家约有3000家,从事调节阀专业化生产的不足200家。除少数特殊阀门产品外,现有的产品品种和数量基本能够满足经济发展的需要,但各类阀门的可靠性和使用寿命等技术方面与国外的产品还有较大的差距。国内多数的调节阀生产厂家在上个世纪80年代,先后从德国、美国和日本等国家引进技术,开始合资生产,例如吴忠仪表厂和日本YAMATAKE的合作,鞍山自控股份与德国IWK和日本KOSO的合作等。与此同时大量的私营和民营企业加入到阀门行业中来,但他们目前的主要方向是通用阀门领域,集中以控制阀为主要产品的还很少。总的来说,国内生产的调节阀集中在技术含量低、使用寿命短、质量一般的水平,有相当一部分产品,特别是一些特殊性能产品,在产品机构上和产品质量上存在较大差距,仍需进口。阀门产品每年进口约2亿美元,其中调节阀占了70%左右。主要包括电站用的高参数调节阀、减压阀安全阀;石化、冶金用的高参数调节阀及金属密封蝶阀球阀。随着我国经济的快速发展,我国政府在石油天然气、石化、电力、冶金钢铁、市政等领域的投资持续增长,在有效地推动了国民经济持续发展的同时,也为调节阀行业带来了前所未有的机会,目前国际上知名的调节阀厂商都已经来到中国设厂或建立办事机构。
二、全球调节阀行业状况
    全球的阀门生产企业已经超过了5000家,由于阀门产品中的通用产品制造简单,需求量大,全球的竞争也非常激烈。全球最大的十五家企业没有达到垄断的程度,全球最大的五家阀门公司:TYCO、FLOWSERVE、EMERSON、DRESSER、COOPER,全部销售额只占全球市场的12%,再接下来的五家公司:ABB、SPX、CIRCOR、MESTO、KSB的全部销售额只能占到4%。总的来看是全球市场占有率在前十五名的企业加起来,其市场占有率不足19%。而作为阀门行业中技术含量较高的调节阀产品则与之相反,目前全球排名前十五的企业占领了全球约85%的市场。 从19世纪调节阀应用在蒸汽机开始直到今天,调节阀已经发展成为全球年产值约为200亿美元的产业,而且随着全球性工业化的发展,保持着稳定的增长。
    目前全球的调节阀市场如同大部分工业品一样被三个经济体瓜分,分别是美国为代表的北美经济体,以德国、英国、法国为代表的欧盟地区,和以日本为代表的亚太地区。美国 作为世界上的头号经济强国,美国的阀门工业从二战后初期的全球一半产值下降到现在的30%左右,仍然是全球的最大的阀门供应商。据美国阀门协会统计,美国阀门协会有超过110家企业,年产值超过40亿美元。随着美国公司国际化程度的不断加强,阀门企业开始通过收购本土以及世界其它国家的企业来扩大自己的市场份额,增强竞争力。由于企业之间的收购不断加剧,如今美国的阀门企业多数属于某个超大型跨国公司的一部分。著名的TYCO流体控制公司是年度销售额340亿美元的TYCO国际的子公司;MASONEILAN公司是DRESSER工业公司的一部分,其年销售额超过3亿美元;1984年就在中国开展业务的FISHER调节阀由于进入中国较早,其产品已经成为中国教科书的样板,其母公司EMMERSON集团的销售额已超过140亿美元。 德国 作为欧盟经济体的火车头,德国的经济在二战后得到了迅速的恢复,德国产品凭借其优良的质量迅速占领了欧洲市场,并随着中国的对外开放来到了中国。
    目前德国的阀门生产企业有170多家,产值超过22亿欧元,其中出口率为50%左右。德国的阀门企业一直保持着中小型私营企业的特点,目前刚刚开始类似美国的企业并购,但还没有形成类似美国的大的跨国公司。德国的调节阀企业多数属于专业性很强的公司,在某一类产品的研究、设计制造方面都有自己的独到之处。SAMSON公司作为德国调节阀行业的领军者,销售额超过4亿欧元,从1909年发明的波纹管开始,一直在调节阀领域保持技术和质量的领先。AUMA公司是世界上最大的专业生产调节阀用的电动执行器的企业之一,销售额在1.5亿欧元左右,其在电动执行机构上的技术领先使其保持着巨大的竞争优势。 日本 作为世界第二的经济体,日本的阀门企业共有706家,但其中15家的产值占到了整个市场的70%。日本阀门市场的总产值约为6亿美元,调节阀是其出口的主要产品。作为中国的近邻,日本的调节阀企业早在60年代就来到中国,至今为止,日本的调节阀企业是目前国内合资企业的最大的合作外方。YAMATAKE、KOSO等几家日本最著名的调节阀生产商目前和国内的多家公司进行了合资,其产品由于价格适中,质量较好,迅速占领了国内的中低端市场。同样,在日本本国生产的调节阀在制造质量和技术上领先于合资企业,保持着在高端市场的竞争力。
三、调节阀行业发展的特点
    从调节阀的发展历史来看,调节阀发展的特点有:
     1. 调节阀的发展与工业生产过程控制的发展密切相关。例如,单座调节阀的不平衡力大,不能适应工业生产过程高压差的控制要求,为此,研制了带平衡阀芯的套筒调节阀;当调节阀噪声已成重要环境污染时,不少具有降噪功能的调节阀和降噪的阀内件应运而生;当工业生产过程对高温、低温和泄漏等有一定要求时,诞生了适应高温和低温的伸长型阀盖和用波纹管密封的阀盖等。
     2. 调节阀的发展与提高产品质量,降低原材料消耗等紧密结合,使调节阀产品的品种更新和增加,功能扩展,适应面越来越广。例如,调节阀的品种有单座调节阀、双座调节阀三通调节阀角形阀、套筒调节阀、阀体分离阀、隔膜调节阀高压调节阀偏心旋转阀、偏心阀板阀、蝶阀、闸阀等;执行机构有气动薄膜执行机构、电液执行机构、齿轮执行机构等;阀门定位器有气动阀门定位器、电气阀门定位器、智能电气阀门定位器等。
     3. 调节阀的发展使工业应用更方便、灵活、可靠。调节阀设计计算采用更适合的计算公式;调节阀的安装和维护变得更方便;调节阀阀内件设计,如流路设计、材质选用、降噪设计等,使工业应用面更广泛,使用更可靠。
四、调节阀应用中存在的问题
    1. 调节阀的品种多,规格多,参数多 调节阀为适应不同工业生产过程的控制要求,例如温度、压力、介质特性等,有近千种不同规格、不同类型的产品,使调节阀的选型不方便、维护不方便、管理不方便。
    2. 调节阀的可靠性差 调节阀在出厂时的特性与运行一段时间后的特性有很大的差异,例如,泄漏量增加、噪声增大、阀门复现性变差等,给长期稳定运行带来困难。
    3. 调节阀笨重 给调节阀的运输、安装、维护带来不便,通常,调节阀重量比一般的仪表重量要重几倍到上百倍,例如,一台DN200的调节阀重达700kg,运输、安装和维护都需要动用一些机械设备才能完成,给调节阀的应用带来不便。
    4. 控制系统品质差 调节阀的流量特性与工业过程被控对象特性不匹配,造成控制系统品质变差。调节阀的理想流量特性已在产品出厂时确定,但工业过程被控对象特性各不相同,加上降压比变化,使调节阀工作流量特性不能与被控对象特性匹配,并使控制系统控制品质变差。
    5. 调节阀噪声过大 工业应用中,调节阀噪声已成为工业设备的主要噪声源,因此,降低调节阀噪声已成为当前重要的研究课题,并得到各国政府的重视。
    6. 降低能耗 调节阀是耗能设备,在能源越来越紧缺的当前,更应采用节能技术,降低调节阀的能耗,提高能源的利用率。
五、国内调节阀企业状况
    为了了解调节阀行业发展状况,慧聪行业研究院对业内的生产企业进行了问卷调查。
    1. 调节阀企业成立时间和人员规模
    我国调节阀生产企业主要分布在浙江、江苏以及北京和天津,公司成立时间都不太长,有一半的企业在5年以内,6-10年的企业占到将近四分之一,调节阀企业成立时间较长的主要是国有企业和外资企业。在人员规模上,20人以下的小企业占到了三分之一,21-50人和51-100人的企业大约各占四分之一。
     2. 调节阀企业类型和性质
   在调节阀行业,生产商占75%,经销商占20%。在企业性质上,绝大部分是民营企业,占86%,国有企业和外商独资企业都不到10%。
     3. 产品类型及应用行业
    从调查结果来看,有30%的企业生产电动执行机构和气动执行机构的调节阀,生产液动执行机构调节阀的企业最少,只有4%。调节阀产品主要应用在化工、电力、石油、天然气行业,应用在造纸和冶金行业也相对较多。
     4. 调节阀企业营业规模
    从调节阀企业的年营业额来看,有22%的企业年收入在100万以下,年收入超过2000万的企业只占到10%,从增长速度来看,上规模的国有企业和外资企业的增长速度相对较慢,国内的民营企业增长相对较快,尤其是浙江的调节阀企业,绝大部分企业的增长速度都超过30%。